Prima di iniziare
- Disporre di un progetto e dell’accesso al sito in questione.
- Distinguere la preparazione tecnica del progetto dall’accettazione della relativa offerta.
Passaggi
Trova il progetto
Aprire la distribuzione e selezionare la Box del progetto. Il pannello di identità mostra l’azione di preventivazione disponibile in base al suo stato.
Richiedi o consulta l'offerta
Un'offerta in fase di preparazione può riportare la dicitura «Richiedi un preventivo». Una richiesta già inviata può essere in attesa di revisione. Consultare l'offerta disponibile anziché ricostruire gli importi sulla base di un documento di esempio.
Rileggere le condizioni
Verificate l'hardware, i servizi, le licenze e le condizioni ricorrenti indicate nella vostra offerta. Segnalate eventuali discrepanze nell'ambito di fornitura prima dell'accettazione.
Conferma se sei autorizzato
Una volta inviata l’offerta, se il proprio ruolo lo consente, l’interfaccia propone la sua convalida. Consultare il documento e seguire il percorso di firma o di accettazione visualizzato. Un amministratore tecnico non è automaticamente il firmatario dell’offerta al cliente.
Seguire l’attivazione degli accessi
Dopo l’accettazione, distinguere tra «Preventivo convalidato», «Accesso in fase di applicazione» e «Installazione autorizzata». Una fase di installazione può rimanere bloccata finché gli accessi non vengono applicati.
Risultato atteso
Conoscete lo stato e il contenuto della vostra offerta, nonché la prossima azione consentita.
Se non funziona
Un pulsante disattivato può indicare un'offerta non inviata, un'elaborazione in corso o il proprio ruolo. Non confondere una macchina pre-istanziata con un'offerta accettata commercialmente.